铁路设备:南车增发方案调整将提升投资者信心。受前期铁路设备行业各种利空事件的影响,铁路相关股票均大幅调整,像中国北车股价前期已创出历史新低。根据我们的业绩预测,目前主要铁路设备公司的估值已处于低位区域,短期利空因素己基本消化。随着南车增发价的下调及集团不低于60亿元认购的新方案出台,可能提升投资者对中国高铁设备公司的信心,建议密切关注。
船舶制造:行业依然低迷,短期关注海工投资主题。近期全球新造船市场依然低迷,成交价和成交量少有亮点,我们维持全球造船行业中短期低迷的判断。对该板块,我们依然建议中长线关注资产注入和航母军工等主题性机会。而近日《海洋工程装备卢业创新发展战略》规划的出台,可能短期内会对该板块股票形成一定的刺激作用,建议关注。
重型机械行业仍建议重点关注煤机子行业。重机子行业景气依然分化,金属冶炼、风电、火电、水电、核电及化工等设备需求依然相对低迷,而煤机等子行业则保持较高景气度。在该板块,我们依然建议重点关注煤机子行业,重点公司有郑煤机、天在科技、林州重机和山东矿机等。
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