作者 | 张一
编辑 | 周游
美东时间12月2日，理想汽车向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1文件，计划增发4700万股美国存托股票（ADS），净筹资额约16.020亿美元，预计12月4日完成交割。高盛、瑞银和中金公司担任此次发行的联合簿记行。
此次所筹资金的70%将用于技术研发，具体包括：约30%用于新一代电动汽车技术的研发，包括高压平台、高充放电率电池和超快充电；约20%用于下一个BEV平台和未来车型的研发；约20%用于自动驾驶技术和解决方案的研发。
筹集资金用途；来源：理想汽车向SEC递交的文件截图
理想汽车在三季度财报中透露，该公司基于英伟达Orin芯片（算力200Tops）的全新辅助驾驶系统已经开始测试，到2021年上半年，将把自动驾驶团队规模扩大3倍。不仅是理想，蔚来、小鹏、威马等新造车公司均在加大在整车智能科技、自动驾驶方向的投入。
在造车路线上，理想汽车选择增程式电动车。整套“小电池+燃油机+驱动电机”驱动系统在造价成本上更低，这也使得理想汽车自量产交付以来毛利率一直保持正向，且2020年三季度的毛利率在三家美股上市的新造车公司中最高，达到19.8%。
目前，理想汽车在售车型仅有一款——理想ONE。在满油满电的状态下，这款车型的综合续航里程可达800公里。今年11月，理想ONE共交付4646辆，在中国新造车公司中仅低于蔚来的5291辆。理想汽车表示，11月理想ONE单月产量超5000辆，新增订单量超当月产量。今年1-11月，理想ONE累计交付26498辆，横向来看，蔚来汽车今年累计交付36721辆，小鹏汽车为21341辆。
今年下半年，蔚来、小鹏、理想三家新造车公司的股价不断飙升。日前，高盛将理想汽车的目标价从20.6美元上调至60美元，维持“确信买入”评级。
理想汽车股价上涨，也令大股东美团公司三季度收获可观的回报。财报显示，美团Q3总收入为人民币354亿元，其中净利润63亿元，比去年同期暴涨374%。而这其中，有58亿元是由于美团投资的理想汽车股价上涨而带来的收益，占比超过9成。
文件显示，理想汽车现任董事、美团创始人兼CEO王兴有意购买至多2000万美元的ADS。早在2019年8月，王兴个人出资2.85亿美元参与理想C轮融资；2020年6月底，在理想汽车5.5亿美元D轮融资，美团领投5亿美元。
主要股东情况；来源：理想汽车向SEC递交的文件截图
本次增发完成后，王兴及美团将仍持有理想汽车累计21.7%的股份，是理想汽车的第一大股东；创始人李想持有19.8%的股份。王兴近期在回答瑞信分析师的提问时表示，电动汽车的潜力仍处于被低估的阶段。
他认为，“未来将属于电动汽车，它将改变每一个行业”，美团希望能参与其中，而理想汽车正在研发的自动驾驶技术等将在未来与美团的业务产生协同效应。
理想汽车公布增发消息后，公司股价12月2日早盘一度跌超11%，随后快速反弹，截至收盘股价为34.75美元。自11月24日创下最高纪录47.70美元以来，理想汽车股价已跌去27.15%，市值蒸发超百亿美元。
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